InvestingPro : Comment analyser une action en 10 minutes

En tant qu’investisseur, j’ai toujours essayé de disposer pour mes portefeuilles des outils non seulement les meilleurs, mais aussi les plus faciles à utiliser.

Je vous présente donc aujourd’hui une brève introduction (nous entrerons plus en détail dans le contenu vidéo plus tard) de l’outil dédié aux abonnés d’Investing.com, à savoir InvestingPro.

Il existe plusieurs fonctionnalités, comme nous pouvons le voir ci-dessous dans l’encadré de gauche, notamment les portefeuilles d’investisseurs importants (la section “idées”), la liste de surveillance (pour sélectionner des actions individuelles et créer votre propre portefeuille), ainsi que la partie graphique et les données fondamentales.

Source: InvestingPro

Les 5 avantages d’InvestingPro

Je considère qu’il s’agit d’un outil absolument indispensable pour analyser une action individuelle, et ce pour 5 raisons :

1. Données historiques jusqu’à 10 ans (difficiles à trouver sauf à des coûts exorbitants) ou je dois perdre beaucoup de temps dans les états financiers des différentes sociétés
2. Toutes les actions du monde s’y trouvent (j’ai aussi d’autres outils payants, mais il n’y a que les principales actions, par exemple les petites capitalisations sont difficiles à trouver).
3. Extrêmement intuitif (nous verrons un exemple ci-dessous)
4. Analyse à 360 degrés (tout est couvert, du bilan au modèle d’entreprise, en passant par l’analyse de la concurrence)
5. Un rapport qualité-prix exceptionnel (vraiment abordable pour tout le monde)

Comment l’utiliser

Aujourd’hui, je me limiterai à considérer quelques fonctionnalités indispensables, l’invitation étant ensuite faite d’approfondir à votre rythme, en profitant également d’une éventuelle période d’essai initiale gratuite.

Tout d’abord, il n’est jamais inutile de jeter un coup d’œil à ce que font les principaux investisseurs (de Warren Buffett à Carl Ichan). Savoir sur quelles actions ils parient, celles qu’ils augmentent et celles qu’ils vendent, m’aide à prendre le pouls de la façon dont “ils” voient le marché aujourd’hui.

Source: InvestingPro

Mais la partie la plus intéressante est sans aucun doute le screener. Dans l’image ci-dessous, nous voyons une première ébauche de ce que nous pouvons faire, c’est-à-dire définir 1, 5, 10 ou 25 paramètres (autant que je veux) qui reflètent mes exigences de qualité (par exemple, voir si le chiffre d’affaires augmente, si les dettes sont sous contrôle, si l’entreprise fait des bénéfices, de combien et avec quelle tendance, si les actifs courants dépassent les passifs courants, comment se portent les flux de trésorerie, vous avez vraiment l’embarras du choix).

Source: InvestingPro

Le résultat que nous voyons ci-dessous est la liste des titres (exportables vers Excel ou d’autres formats) qui résultent de la sélection de tous les filtres.

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Ce qui est intéressant, c’est que je peux alors aller beaucoup plus loin. En fait, dans la colonne Fair Value (InvestingPro), on trouve également des valeurs estimées non pas par 1, mais par 12 modèles d’estimation différents (modèle d’actualisation des dividendes, multiples, flux de trésorerie actualisés et bien d’autres).

Et ce, avec l’ajout des analystes cibles. Ainsi, de manière simple et intuitive, je peux déjà comprendre si cette action particulière, qui a peut-être déjà des chiffres de qualité grâce à mon screener, est également une action à prix réduit par rapport à sa valeur actuelle.

Mais comme mentionné, il y a encore beaucoup plus que je peux faire, en particulier pour chaque action globalement, j’ai un onglet personnalisé avec plusieurs indications utiles, notamment

• Aperçu général
• Dividendes
• Gains
• Modèles d’évaluation
• Bilans (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie)
• Comparaison des concurrents
• Santé globale
• Graphiques

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Pour ne donner qu’un exemple (nous aborderons le reste plus tard), la comparaison des concurrents, comme toutes les autres sections, combine toujours deux qualités : beaucoup d’informations mais faciles à trouver et à consulter.

Source: InvestingPro

Par exemple, dans le graphique ci-dessus, l’action que j’ai analysée (en rouge) est comparée à d’autres actions du même secteur en termes de P/E (axe des Y) et de croissance des revenus (axe des X). En passant la souris sur l’action, je peux voir les informations dans la boîte noire.

Plus vous maîtriserez ce magnifique outil, plus vos analyses seront rapides et moins vous perdrez de temps à les réaliser.

J’essaierai d’entrer plus en détail dans les prochaines analyses. En attendant, si vous avez des commentaires ou des demandes d’analyse d’actions que vous aimeriez approfondir, n’hésitez pas à m’en faire part dans les commentaires.

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